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ゆう
52歳/主婦/フルタイム看護師さん
共働きでレスで夫婦生活はないものの、お互いに資産形成はできているが、不安なのでできるだけ増やしたい。
2人のお子さんもほぼ教育費は不要となり、長年働いてきた看護師も疲れたので早くリタイアしてゆっくりしたい
月10マンのNISAと外資系貯蓄保険あり
あと10年運用して遊んでくらせる資産を作り自分の為に使い、残ったら子供に渡したいという希望
何をしたら良いかとの相談でした
▶️NISAから年利8%程度の運用にスイッチし、資産の積み上げを早め、そのあと運用を続けながら切り崩して行く方法を❶
プラス余裕資金でいつでも解約でき手数料のかからない一括型のファンドに300万くらいを入れて、流動性のある短期運用❷を組み合わせれば、もしもの時もすぐに使えて、長期で資産を増やしこともできますとご提案
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ゆう 投稿者
結果としてこちらをやることになりました ＊サンライフ香港 2年全期前納一括払い 1200万円 年金として自分の老後のために使いながら元本確保し、2人の子供への相続対策も完璧に。