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マシュマロ1号

マシュマロ1号

確定申告の時期ですけど、1こ気になることがありまして、分かる方居れば教えてください。

雑所得は、給与以外に年間20万円以上の収入があった場合申告が必用という認識です。

例えば2,3年かけて積み立て投資的なことをしていたとします。(特定口座ではないものでやってる前提)
それで年間5万円ほどの利益出てたとしたら、その利益は申告不要の認識です。

例えばある時にこの積み立て投資のトータル資産が利益含めて40万円あったとします。
それを全部売却して自分の口座に一気に振り込んだら、40万円の収入があっとことになって、雑所得の申告は必用になるんですか?
#質問をしたら誰かが答えてくれるタグ #確定申告 #税金 #お金の話
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コメント

 YH

 YH

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単純計算では必要です。 余談ですが『源泉徴収』されている方でも確定申告することによって見込み徴収された源泉徴収税が還付される場合が大半なので確定申告するメリットがあります。 なお、税法上過去5年分までは遡って申告して還付を受けることが可能です。

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ぽから

ぽから

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税務署に確定申告の件で電話して問い合わせしてみよ(੭ ᐕ)੭

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じん

じん

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積立投資ってNISAのことですか? NISAであれば非課税枠なので大丈夫だと思います!

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マシュマロ1号
マシュマロ1号
コメントありがとうございます。 積み立てNISAではないものです。 証券会社や銀行がやってる積み立て投資や最近ではロボアドバイザーなどの非課税ではないものです
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