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あるせ
ファイナンシャルプランナーの役割は?
ファイナンシャルプランナーの役割は多岐にわたりますが、主に以下のようなことを行います。
資産管理: クライアントの資産を把握し、最適な運用方法を提案します。投資信託や株式、不動産など、さまざまな資産クラスを考慮します。
ライフプランニング: クライアントの人生の目標(結婚、子供の教育、老後の生活など)に基づいて、必要な資金を計画します。
リスク管理: 保険の選定やリスクヘッジの方法を提案し、クライアントが直面する可能性のあるリスクを軽減します。
税務対策: 税金の負担を軽減するための戦略を立て、合法的な節税方法を提案します。
相続対策: 相続税の対策や遺言の作成支援を行い、クライアントの資産がスムーズに次世代に引き継がれるようにします。
ファイナンシャルプランナーは、クライアントの経済的な目標を達成するためのパートナーとして、専門的な知識と経験を活かしてサポートします。
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